Życie Miyo bardzo się skomplikowało odkąd jej mama opuściła dom, a tata związał się z inną kobietą. Pewnego dnia, podczas letniego festynu pogrążona w smutku dziewczyna spotyka niezwykłego handlarza. Ten oferuje jej magiczną maskę, dzięki której człowiek może zmieniać się w kota. Nowa postać pozwala jej uciec od codziennych problemów, a także zbliżyć się do chłopaka, który bardzo jej się podoba. Jednak nie ma nic za darmo - tajemniczy sprzedawca cały czas próbuje przekonać ją, aby na zawsze wyzbyła się bycia człowiekiem. Czy Miyo zdoła wybrać swoje przeznaczenie, zanim będzie za późno i przestanie to być jej decyzja…?